अपनी टैक्स तैयारी प्रक्रिया को कारगर बनाना चाहते हैं? कर गणना को आसान बनाने और त्रुटियों को कम करने के लिए एक्सेल के SUMIF फ़ंक्शन का उपयोग करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं।

जब टैक्स सीज़न की तैयारी के अक्सर थकाऊ काम की बात आती है, तो संगठित रहना सफलता के लिए अत्यावश्यक है। यह समझना कि आपने पिछले एक साल में कौन से खर्च किए हैं, और प्रत्येक व्यय आपके वित्त के लिए कितना प्रभावशाली था, कटौती को अधिकतम करने में आपकी सहायता कर सकता है।

प्रत्येक स्रोत से आपकी कुल घरेलू आय का कितना प्रतिशत आ रहा है, यह जानने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप न केवल फाइल करने का समय आने पर सटीक संख्या जमा करें, लेकिन यह भी कि आप हर संभव तरीके से गणना कर सकते हैं कटौती। शुक्र है, एक्सेल उपकरण और कार्यों का एक सूट प्रदान करता है जो आपके करों को व्यवस्थित करने में आपकी सहायता कर सकता है।

1. एक्सेल में राशि के अनुसार व्यय का वर्गीकरण

अपने करों की तैयारी करते समय अपने खर्चों को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। अपनी वापसी का अनुकूलन करने के लिए, आपको पिछले वर्ष के दौरान की गई अपनी प्रमुख खरीदारी को मदबद्ध करना होगा।

मुख्य व्यय के रूप में क्या योग्य है, यह जांचने के लिए मैन्युअल रूप से आपकी सूची में प्रत्येक पंक्ति वस्तु के माध्यम से जाना पूरी तरह से संभव है। हालाँकि, समय बचाने के लिए, आप मूल्य के आधार पर व्यय श्रेणियों का योग करके अपनी गणना को स्वचालित कर सकते हैं

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एक्सेल का SUMIF फंक्शन.

खर्च करने के एक पूरे वर्ष से उदाहरण डेटा का प्रतिनिधित्व करने वाली निम्नलिखित स्प्रेडशीट पर विचार करें।

SUMIF कार्यों की एक जोड़ी के साथ बड़े और छोटे खर्चों का योग प्राप्त करना सरल है।

F2 सेल $300.00 से अधिक के सभी खर्चों को जोड़ने के लिए निम्न SUMIF फ़ंक्शन का उपयोग करता है:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

इस बीच, F3 सेल $300.00 से कम या उसके बराबर सभी खर्चों को जोड़ने के लिए अपने स्वयं के SUMIF फ़ंक्शन का भी उपयोग कर रहा है:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

साथ में, ये दो कार्य यह गणना करना आसान बनाते हैं कि आपने बड़ी या छोटी खरीदारी पर कितना खर्च किया।

2. एक्सेल में प्रकार द्वारा कुल व्यय श्रेणियाँ

ख़र्चों को ख़रीद के आकार से विभाजित करने के अलावा, आप व्यय श्रेणी के आधार पर भी कुल योग की गणना करना चाह सकते हैं। यह आपको उन मदों के योग का पता लगाने की अनुमति दे सकता है जो आपकी कर देनदारी से काटे जा सकते हैं, और कुछ रूपों में दर्ज करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

SUMIF फ़ंक्शन व्यय प्रकार के आधार पर योग की गणना करना आसान बनाता है। यह चेक फ़ंक्शन को एक सीमा पर संचालित करने की अनुमति देता है जबकि एक अलग श्रेणी का योग होता है।

कोशिकाओं F5:F7 में, हम अलग-अलग श्रेणियों के लिए कुल योग प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करते हैं:

=SUMIF(C2:C28, "=आवास", बी 2:B28)
=SUMIF(C2:C28, "=दान", बी 2:B28)
=SUMIF(C2:C28, "= व्यापार", बी 2:B28)

SUMIF फ़ंक्शन श्रेणी वाले C कॉलम पर चलता है। हालाँकि, तीसरा तर्क निर्दिष्ट करता है कि कौन सा कॉलम जोड़ना है। इस मामले में, आप कॉलम बी में सभी मान जोड़ना चाहते हैं, बशर्ते कॉलम सी में टाइप सही प्रकार हो। यह हमें संख्यात्मक कार्यों के अलावा उद्देश्यों के लिए SUMIF फ़ंक्शन का उपयोग करने की अनुमति देता है।

3. प्रकार के आधार पर आय को वर्गीकृत करने के लिए एक्सेल के SUMIF का उपयोग करना

सूची में अंतिम आइटम से समान कौशल का उपयोग करके आप कर सकते हैं अपनी आय पर समान गणना करें. बदलना अपने दान और व्यावसायिक खर्चों का पता लगाना पूंजीगत लाभ, ब्याज उपार्जन और ठेकेदार आय खोजने के लिए।

यदि आपके पास एक से अधिक प्रकार की आय है जो एक विशिष्ट श्रेणी में फिट होती है, तो आप कई शर्तों की जांच करने और कई श्रेणियों में योग चलाने के लिए SUMIFS फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए आसान है, जिनके पास अर्जित ब्याज, पूंजीगत संपत्ति है, जिन्होंने वर्ष के दौरान मूल्य प्राप्त किया है, या बड़े निवेश पोर्टफोलियो हैं।

एक उदाहरण के रूप में, हम स्रोत द्वारा वर्गीकृत एक वर्ष के दौरान आय को सूचीबद्ध करने वाली एक स्प्रेडशीट को देखेंगे। सूची में प्रत्येक आइटम में एक राशि, दिनांक और प्रकार होता है। सूची के आगे, प्रत्येक प्रकार की आय का योग करने के लिए SUMIF प्रकार्यों के एक सेट का उपयोग किया जा रहा है ताकि कुल योग पर उपयुक्त रूप से कर लगाया जा सके।

ऊपर दिए गए उदाहरण में, कॉलम G को निम्न फ़ंक्शन का उपयोग करके पॉप्युलेट किया गया है:

= अद्वितीय (D2: D52)

यह कॉलम डी में सूचीबद्ध प्रत्येक अद्वितीय प्रकार की आय का टूटना प्रदान करता है। यह कॉलम H को SUMIF फ़ंक्शंस की एक श्रृंखला के साथ पॉप्युलेट करने की अनुमति देता है जो कॉलम G में सेल्स को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, सेल H2 में निम्न फ़ंक्शन "आय" प्रकार की सभी वस्तुओं का कुल योग प्रदान करता है।

=SUMIF(D2:D52,G2,B2:B52)

यह सूचीबद्ध प्रत्येक अद्वितीय प्रकार की आय के लिए एक राशि प्रदान करता है। प्रत्येक प्रकार की आय पर एक अलग दर से कर लगाया जाता है, यह गणना करते हुए कि कुल योग के बिना प्रत्येक मुश्किल पर क्या बकाया है।

4. एक्सेल के एसयूएमआईएफ के साथ कटौतियों को सूचीबद्ध करना

एक्सेल के SUMIF फ़ंक्शन के लिए एक और बढ़िया उपयोग का मामला कुल कटौती है। साल भर के कई खर्चों को आपकी कर योग्य आय में गिना जा सकता है। ट्रैक रखने का सबसे सरल तरीका यह है कि केवल अपनी कटौतियों की गणना करने के लिए एक अलग शीट बनाएं, फिर विभिन्न प्रकारों का योग करना शुरू करें।

इस सूची को बनाना आपके रिकॉर्ड को कहीं और अच्छे होने पर निर्भर करेगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपकी अन्य जानकारी पूरी हो। ये आपके करों पर काफी मात्रा में नकदी बचा सकते हैं, इसलिए पूरे वर्ष रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आप पुरानी रसीदों के माध्यम से वापस जाने में अपना समय बचा सकते हैं।

व्यय प्रकारों की एक सूची दी गई है जिन्हें कटौती के लिए गिना जा सकता है, आप उन्हें जल्दी से जोड़ सकते हैं, जैसे नीचे दिए गए उदाहरण में।

यह उदाहरण प्रत्येक कटौती श्रेणी के लिए कुल गणना करने के लिए खर्चों के प्रतिशत के साथ, अन्य शीट पर कटौती योग्य खर्चों की सूची का उपयोग करता है। प्रत्येक श्रेणी निर्धारित होने के बाद, कुल कटौती के लिए परिणाम जोड़े जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी का कुल योग इस सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है:

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*शीट2!B1

शीट 2 पर कॉलम बी में श्रेणी का कटौती योग्य प्रतिशत होता है। अंत में, इस समारोह के साथ एक भव्य कुल की गणना की जा सकती है:

=SUM(F2:F4)

5. एक्सेल में दिनांक के आधार पर योग की गणना करने के लिए SUMIF का उपयोग करना

एक्सेल का SUMIF फ़ंक्शन पाठ के दो टुकड़ों के बीच समानता से अधिक की तुलना कर सकता है। यह तारीखों की तुलना भी कर सकता है और यह भी बता सकता है कि दी गई तारीख दूसरी से पहले आई या बाद में आई।

तिथि के अनुसार कुल योग उन मामलों के लिए आसान हो सकता है जहां साल भर में एक बड़ा जीवन परिवर्तन हुआ हो, जैसे कि एक चाल या कैरियर में बदलाव। यह जानने से पहले और बाद में क्या जानकारी हुई है, यह जानने में आपको मदद मिल सकती है कि क्या बकाया है।

एक्सेल के SUMIFS फ़ंक्शन का उपयोग करके एक निश्चित तिथि सीमा पर श्रेणी के आधार पर योग करने का आदर्श तरीका है। यह मानक SUMIF के समान है; हालाँकि, इसमें कई सशर्त परिभाषित हो सकते हैं:

=सुमीफ्स(बी2:बी28, सी2:C28, "आवास", डी2:D28, "<= " & तारीख(2022, 2, 5))

उपरोक्त कार्य में, हम मानते हैं कि 02/05/2022 को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण हुआ। यह "आवास" श्रेणी में उस दिन या उससे पहले हुए आवास के लिए किए गए सभी भुगतानों को जोड़ देगा।

सबसे पहले, यह विधि मान्य करती है कि C2:C28 में श्रेणी सही है, फिर पुष्टि करती है कि D2:D28 में दिनांक सही समय सीमा के भीतर है। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो आप अधिक फ़िल्टर जोड़ सकते हैं, जैसे किसी विशिष्ट राशि से अधिक योग करना या किसी विशिष्ट नाम वाले आइटम को अनदेखा करना।

SUMIFS फ़ंक्शन एक ही रिकॉर्ड पर एक से अधिक स्थितियों की जाँच के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि यह आवश्यकतानुसार कई परीक्षणों को स्वीकार कर सकता है।

एक्सेल का SUMIF टैक्स प्रेप को पूरी तरह से अनुकूलित करने में आपकी मदद कर सकता है

करों की तैयारी करते समय एक्सेल आपके रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। यह उपकरण अपरिहार्य है, जिसमें स्वचालित रूप से कुल योग की गणना करने, खर्चों को वर्गीकृत रखने और यह निर्धारित करने के तरीके हैं कि आपने आय, ब्याज और लाभांश में कितना कमाया है।

एक अतिरिक्त बोनस के रूप में, यह आइटम के खर्चों पर नकद बचाने और समय के विभिन्न फ़्रेमों के लिए आय की गणना करने में आपकी सहायता करने में सक्षम है। साथ में, ये एक्सेल के SUMIF फ़ंक्शन को अपने स्वयं के कर तैयार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य बनाते हैं।