Google पत्रक में एक साधारण सीआरएम कैसे बनाएं

आप अपने ग्राहक नोट कहाँ रखते हैं? क्या वे आपके डेस्क पर नोटपैड में या आपकी हार्ड ड्राइव पर किसी दस्तावेज़ में बैठते हैं? ऐसा करने से कुछ चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं:

1. उन्हें फिर से ढूंढना।
2. उन्हें अपने सहकर्मियों को भेजना—जिन्हें उन्हें फिर से खोजने की भी आवश्यकता होगी।

इसे जोड़ने के लिए, छिपे हुए नोट विशेष रूप से तब जरूरी हो जाते हैं जब क्लाइंट पहले से ही फोन पर हो। लेकिन यह इस तरह होने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही सीआरएम खोजने की कोशिश में फंस गए हैं, या आप जो चाहते हैं उसमें निवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, तो Google शीट्स में एक कार्यात्मक एक का निर्माण क्यों न करें? ऐसे।

1. शीर्षक जोड़ना और Google पत्रक में अपने CRM की शीर्ष पंक्ति को फ़्रीज़ करना

उन फ़ील्ड के नाम जोड़कर प्रारंभ करें जिन्हें आप अपनी स्प्रेडशीट के शीर्ष पर शामिल करना चाहते हैं। नाम, फोन नंबर, ईमेल, संपर्क की तारीख, स्थिति और नोट्स कुछ बुनियादी कॉलम हैं जिनका आप उपयोग करना चाह सकते हैं।

आप अपने व्यवसाय या बिक्री चक्र के लिए अद्वितीय कुछ स्तंभों पर भी विचार करना चाहेंगे। जब बातचीत को फिर से शुरू करने का समय हो तो कौन सी जानकारी सहायक होगी?

यह कुछ भी हो सकता है—आपके संभावित ग्राहक का बजट, उनका वांछित उत्पाद या सेवा, जिसके साथ उन्होंने पहले बात की थी, जहां वे काम करते हैं, आदि। यदि आपके पास वर्तमान प्रणाली है, तो संदर्भ देखने के लिए यह एक और जगह है।

एक बार जब आप अपने शीर्षकों पर निर्णय ले लेते हैं, और आप उन्हें टाइप कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं Google पत्रक की शीर्ष पंक्ति को फ़्रीज़ करें. ऐसा करने के लिए:

1. पूरी पंक्ति को हाइलाइट करें।
2. के लिए जाओ राय ऊपरी-बाएँ कोने में।
3. चुनना जमाना.
4. चुनना 1 पंक्ति.

अब, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, शीर्षक सबसे ऊपर रहेंगे।

2. Google पत्रक में अपने CRM में ड्रॉप डाउन मेनू और सशर्त रंग कोडिंग जोड़ना

आवर्ती उत्तरों के लिए, आप किसी भी शीर्षक के तहत विकल्पों की एक ड्रॉपडाउन सूची जोड़ सकते हैं, यह उपयोगी होगा। इसके कुछ उदाहरण उत्पाद के नाम, सेवाएं या आपके सेल्सपर्सन की सूची हैं।

ड्रॉपडाउन बनाना भी आपकी Google शीट में कार्यशील स्थिति कॉलम जोड़ने का एक शानदार तरीका है। स्थितियाँ आपको एक त्वरित अवलोकन प्रदान करेंगी कि बिक्री चक्र में लीड कहाँ है। यह करने के लिए:

1. अपने शीर्षक के नीचे सेल में क्लिक करें।
2. के लिए जाओ जानकारी ऊपरी-बाएँ मेनू में।
3. चुनना आंकड़ा मान्यीकरण.
4. बगल के विकल्पों में से मानदंड, चुनें एक श्रेणी से सूची.
5. उसके बगल के क्षेत्र में, अल्पविराम द्वारा अलग किए गए वे शब्द दर्ज करें जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं।
6. मार बचाना एक बार आपकी सूची तैयार हो जाने के बाद।

अब आपके विकल्पों की सूची सेल में दिखाई देगी, और आप अपने CRM को नेविगेट करने में मदद करने के लिए सशर्त रंग कोडिंग जोड़ सकते हैं।

तुम्हे पता चलेगा सशर्त स्वरूपण नीचे प्रारूप शीर्ष पर मेनू। एक बार जब आप इसे क्लिक करते हैं, तो एक साइडबार खुल जाता है जहां आप कई प्रकार की कोशिकाओं को अनुकूलित कर सकते हैं। उस सेल पर क्लिक करें जिसमें आपका ड्रॉपडाउन मेनू है और इन चरणों का पालन करके अपने रंग जोड़ें।

1. नीचे प्रारूप नियम, के अंतर्गत फ्लाई मेनू पर क्लिक करें कोशिकाओं को प्रारूपित करें यदि… और चुनें पाठ में शामिल है.
2. आप जिस शब्द को रंग कोड करना चाहते हैं उसे दर्ज करने के लिए एक फ़ील्ड दिखाई देगी।
3. नीचे स्वरूपण शैली, पृष्ठभूमि के रंग को अपनी पसंद के अनुसार बदलें—हल्के पेस्टल रंग काले टेक्स्ट के साथ बेहतर काम करते हैं।
4. एक बार जब आप तैयार हो जाएं, तो हिट करें पूर्ण.
5. शेष विकल्पों के साथ दोहराएं।

जैसे ही आप अपने मेनू में अपने विकल्पों पर क्लिक करेंगे, सेल अब रंग बदल देगा। इसे पूरे कॉलम में जोड़ने के लिए, सेल की प्रतिलिपि बनाएँ और शीर्ष पर इसके अक्षर पर क्लिक करके कॉलम का चयन करें। पेस्ट करने से पहले, शीर्षक सेल को दबाकर अचयनित करें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या CTRL और उस पर क्लिक करना।

3. Google पत्रक में अपना CRM बनाने के लिए अन्य सहायक फ़ॉर्मेटिंग

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी प्रविष्टियाँ हर बार एक जैसी दिखें, आप अपनी शीट के कॉलम में अतिरिक्त फ़ॉर्मेटिंग जोड़ सकते हैं। यदि आपके सीआरएम में दिनांक कॉलम है, तो आप प्रारूप जोड़कर इस डेटा को सुसंगत रख सकते हैं। यह करने के लिए:

1. संपूर्ण चीज़ का चयन करने के लिए दिनांक कॉलम के शीर्ष पर स्थित अक्षर पर क्लिक करें।
2. के लिए जाओ प्रारूप शीर्ष मेनू में।
3. चुनना संख्या.
4. चुनना दिनांक.

अब हर बार जब आप कोई तिथि दर्ज करते हैं, तो आपकी शीट हर बार इसे समान रूप से प्रारूपित करेगी।

आप अपने सीआरएम में किसी भी मुद्रा को सुसंगत रखने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। समान चरणों का पालन करें, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में से चुनें या पर जाएं कस्टम मुद्रा विभिन्न प्रकारों सहित अधिक विकल्पों के लिए।

अपने डेटा को सुसंगत रखने का एक अन्य लाभ यह है कि आप कर सकते हैं Google पत्रक में सॉर्ट फ़ंक्शन का उपयोग करें जल्दी से जानकारी खोजने के लिए।

4. Google पत्रक में अपने CRM में नोट्स जोड़ना

यदि आप सब कुछ एक ही स्थान पर रखना चाहते हैं, तो आप सीधे अपने Google पत्रक में नोट्स जोड़ सकते हैं। हालांकि यह पहली बार में थोड़ा अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा फ़ॉर्मेटिंग आपको चीजों को साफ और व्यवस्थित रखने में मदद कर सकता है।

अपने सीआरएम में नोट्स लेने में आपकी सहायता के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं:

• इसे संपादित करने के लिए सेल पर डबल-क्लिक करें।
• आप दबाकर एक लाइन ब्रेक जोड़ सकते हैं विकल्प + दर्ज करें मैक पर या Ctrl + Enter पीसी पर।
• आप दबाकर बुलेट पॉइंट जोड़ सकते हैं विकल्प + 8 मैक पर या ऑल्ट + 0149 पीसी पर।
• हर बार बुलेट पॉइंट शॉर्टकट का उपयोग करने से बचने के लिए, उन्हें कॉपी और पेस्ट करें।
• यदि आप चाहें, तो चीजों को आसान बनाने के लिए आप डैश का उपयोग बिंदुओं के रूप में कर सकते हैं।
• अपन सेट करें पाठ रैपिंग प्रति क्लिप पाठ को बड़े करीने से फैलाने के बजाय अंदर से चिपका कर रखने के लिए।
• क्लिप कोशिकाओं को अत्यधिक लंबा होने से भी रोकेगा।
• एक बार जब आप इसे दोबारा डबल-क्लिक करते हैं, तो आप इसकी सामग्री को पूर्ण रूप से देख सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप प्रत्येक संभावित क्लाइंट के लिए एक अलग दस्तावेज़ बनाना चाहते हैं, तो आप Google डॉक्स के लिंक के लिए इस कॉलम का उपयोग कर सकते हैं।

अपने सभी ग्राहक संबंध नोट Google पत्रक में एक साथ रखें

आपके और आपकी टीम के लिए सही CRM ढूँढना अपने आप में एक प्रोजेक्ट है—खासकर यदि आप एक छोटी टीम हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ सीआरएम सदस्यताओं के साथ आने वाली सभी सुविधाओं की आवश्यकता न हो, या आप अभी तक एक में निवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं।

इस बीच, आप पत्रक में अपने सभी बिक्री नोटों का ट्रैक रख सकते हैं। पहला कदम यह तय करना है कि बिक्री प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने के लिए आपको किस प्रकार की जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। वहां से, आप इस लेख में दिए गए चरणों का पालन करके ठीक वही बना सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। इस तरह, आपको नोटपैड या स्क्रैप पेपर पर उपयोगी जानकारी के बिट्स खोने की संभावना कम है।