बिक्री, सेवा, या मार्केटिंग में काम करने का मतलब यह हो सकता है कि आप ग्राहकों के साथ संवाद करने में बहुत समय व्यतीत करते हैं और संभवत: दूसरों को अपने नवीनतम खातों में तेजी लाने के लिए लाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपनी नौकरी की मांगों के शीर्ष पर बने रहें, संगठित नोट्स रखना आवश्यक है।
एक ग्राहक संबंध प्रबंधन सॉफ्टवेयर, या सीआरएम, एक सहायक उपकरण है जिसका उपयोग आप अपने लिए खाता डेटा और नोट्स इनपुट करने के लिए कर सकते हैं। यह आपकी टीम को अप-टू-डेट रखने में भी आसान है, इसलिए हर कोई क्लाइंट संबंधों को गति देने के लिए तैयार है।
इस लेख में, हम आपको दिखाएंगे कि नोटियन का उपयोग करके एक साधारण सीआरएम कैसे बनाया जाता है।
धारणा में सीआरएम कैसे बनाएं: आरंभ करना
अपने सीआरएम के साथ शुरू करने से पहले, आप उस जानकारी के बारे में सोचने के लिए कुछ समय लेना चाहते हैं जिसे आप डेटाबेस में प्रदर्शित करना चाहते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक संभावित क्लाइंट के प्रोफाइल पेज पर।
इसकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए धन्यवाद, आप Notion में किसी भी चीज़ के बारे में ट्रैक करने के लिए एक कॉलम बना सकते हैं। हालाँकि, आप अपने सीआरएम को खाली क्षेत्रों और तुच्छ जानकारी के साथ अव्यवस्थित करने से बचने के लिए बहुत अधिक शामिल करने से बचना चाहते हैं।
डेटाबेस में प्रदर्शित करने के लिए आइटम के कुछ उदाहरण हैं:
- नाम या ग्राहक ID.
- कंपनी या व्यापार यदि आपके ग्राहक संबंध व्यवसाय से व्यवसाय के हैं।
- स्थिति यह दिखाने के लिए कि वे आपके खरीदार की यात्रा में कहां हैं।
- वरीयता यह इंगित करने के लिए कि ग्राहक बंद होने के कितने करीब है।
- अनुमानित मूल्य यह दिखाने के लिए कि बिक्री या अनुबंध का मूल्य कितना है।
- खाते का मालिक यह दिखाने के लिए कि ग्राहक के साथ कौन व्यवहार कर रहा है।
- संपर्क करने की तिथि, ताकि आप तुरंत देख सकें कि क्लाइंट से बात किए हुए आपको कितना समय हो गया है।
- आइटम विशिष्ट ताकि आप और आपकी टीम प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें कि ओवरलैप को रोकने के लिए ग्राहक किस आइटम में रुचि रखता है।
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अपने क्लाइंट के प्रोफाइल पेज के अंदर, आप अतिरिक्त गुण प्रदर्शित कर सकते हैं जो डेटाबेस पर प्रकट नहीं होते हैं। यहां, आप संपर्क जानकारी और तिथियों के लिए फ़ील्ड शामिल करना चाहेंगे।
इसकी वजह से यहां अधिक से अधिक जानकारी शामिल करना आकर्षक हो सकता है धारणा में उपयोग में आसान डेटाबेस गुण. हालांकि, आप केवल उन फ़ील्ड्स को शामिल करना चाहते हैं जिन्हें आप और आपकी टीम हर बार भरेंगे।
इन फ़ील्ड और टिप्पणी अनुभाग के नीचे, आप पृष्ठ के रिक्त क्षेत्र में नोट्स, पृष्ठभूमि की जानकारी और क्लाइंट के साथ अपने इंटरैक्शन का इतिहास शामिल करेंगे।
जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हों तो आप प्रोफ़ाइल पेज को ऊपर भी रख सकते हैं ताकि आप जो चर्चा कर रहे हैं उस पर नोट्स ले सकें- या बातचीत के बाद सीधे उन्हें दर्ज कर सकते हैं यदि यह एक व्याकुलता है।
सीआरएम टेम्पलेट को धारणा में अनुकूलित करें
आप तालिका डेटाबेस का उपयोग करके नोटियन में खरोंच से एक सीआरएम बना सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही इसके साथ अधिकांश काम कर चुका है बिक्री सीआरएम टेम्पलेट। इस लेआउट तक पहुँचने के लिए, चुनें टेम्पलेट्स बाएं साइडबार के नीचे, और आप इसे नीचे पाएंगे बिक्री ड्रॉप डाउन मेनू।
क्लिक करना इस टेम्पलेट का प्रयोग करें एक नया पेज बनाएगा, जिसे आप जो चाहें नाम दे सकते हैं।
अगला, पर जाएँ सभी रिकॉर्ड बोर्ड के ऊपर बाईं ओर देखें और इसे तालिका दृश्य में बदलने के लिए क्लिक करें—कई हैं नोशन में देखने के लिए उपलब्ध दृश्य. हालाँकि, तालिका CRM के लिए सर्वोत्तम है।
आपको इसका उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए नोशन टीम ने इसे डेमो सामग्री से भरने के लिए समय लिया। इसे हटाने के लिए, बस पंक्ति के बाईं ओर छह बिंदुओं पर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड पर डिलीट को हिट करें। वैकल्पिक रूप से, आप का चयन कर सकते हैं हटाना पंक्ति के मेनू में क्रिया।
के भीतर अपने विकल्पों को अनुकूलित करने के लिए चुनते हैं मेनू, सेल में क्लिक करें और एक नया जोड़ने के लिए टाइप करना प्रारंभ करें, या इसे बदलने के लिए वर्तमान के दाईं ओर तीन बिंदुओं का चयन करें। लोगों को इसमें जोड़ना खाते का मालिक कॉलम वही काम करता है। हालांकि, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उस व्यक्ति के साथ बोर्ड साझा कर रहे हैं, ताकि वे इसे देख सकें।
आप अपनी तालिका के दाईं ओर जोड़ें प्रतीक का उपयोग करके अतिरिक्त कॉलम भी बना सकते हैं और शीर्षक पर क्लिक करके नाम बदल सकते हैं या कॉलम छुपा सकते हैं।
नोट करने के लिए एक आसान वस्तु, जब आप तालिका से एक कॉलम छिपाते हैं, तब भी नोटियन क्लाइंट पेज के गुणों के अंदर की जानकारी प्रदर्शित करता है। तालिका का फोकस आपके खातों की स्थिति पर होना चाहिए, ताकि आप पृष्ठ पर क्लिक किए बिना एक त्वरित अवलोकन प्राप्त कर सकें। इसलिए, यदि आप विशिष्ट वस्तुओं को ध्यान भंग करते हुए पाते हैं, तो आप उन्हें आसानी से हटा सकते हैं।
अपने सीआरएम को धारणा में कैसे बनाए रखें
खासकर यदि आप अपना सीआरएम दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप प्रत्येक कॉलम को लगातार भर रहे हैं और तुरंत अपने नोट्स जोड़ रहे हैं। जानकारी किसी और के लिए उपयोगी नहीं है यदि वह आपके डेस्क पर स्क्रैचपैड में बैठी है, लेकिन भले ही आप अकेले काम कर रहे हों, आप इसे खो सकते हैं या जरूरत पड़ने पर इसे खोजने में समय बर्बाद कर सकते हैं।
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आप यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब अनुबंध की स्थिति बदल जाती है या आपका ग्राहक निर्णय लेने के करीब पहुंच जाता है तो आप जितनी जल्दी हो सके जानकारी अपडेट कर रहे हैं। इस तरह, यदि आपके साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति को अगले चरण में उनसे संपर्क करने या खाते को संभालने की आवश्यकता होती है, तो उनके पास वह सारी जानकारी होती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, बिना आपको अधिक समझाने की आवश्यकता होती है।
यदि आप किसी विशिष्ट स्थिति, प्राथमिकता, मूल्य या खाता स्वामी के साथ अपने सभी खातों की शीघ्रता से जांच करना चाहते हैं, तो आप एक नया बनाकर ऐसा कर सकते हैं तरह आपकी मेज के लिए। आपको बस इतना करना है कि क्लिक करें तरह तालिका के ऊपर और चुनें कि आप आइटमों को किस प्रकार और किस क्रम में समूहीकृत करना चाहते हैं।
इसके अतिरिक्त, जैसे ही आप खाते बंद करते हैं, हो सकता है कि आप क्लाइंट जानकारी के लिए उन्हें किसी भिन्न डेटाबेस में ले जाना चाहें, ताकि जानकारी तालिका को अव्यवस्थित न करे।
धारणा के साथ उत्कृष्ट नोट्स रखें
एक संगठित सीआरएम क्लाइंट संचार में सहायक होने के समान है—एक जो आपको अपने शीर्ष पर बने रहने में मदद करता है ग्राहकों की ज़रूरतें और आपको ठीक-ठीक बताता है कि आपने बातचीत को कहाँ छोड़ा था, ताकि आप आसानी से इसे वापस ले सकें फिर।
नोशन में एक बनाना एक लागत प्रभावी समाधान है, खासकर जब से आप इसे अपनी टीम के सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं, जो मुफ्त में परियोजना प्रबंधन उपकरण का उपयोग कर सकते हैं।
साथ ही, आप अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करने के लिए अन्य सूचियों को नोटियन में रख सकते हैं, जैसे कि आपकी टू-डू सूचियां, एक लक्ष्य पृष्ठ, और बहुत कुछ। इसकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए धन्यवाद, आप वास्तव में Notion में किसी भी चीज़ का ट्रैक रख सकते हैं।
इन सूचियों को नोटियन में बनाकर आप अपने विचारों को भटकने और विचलित होने से बचा सकते हैं। नोटियन में रखने के लिए यहां 3 पृष्ठ हैं।
आगे पढ़िए
- उत्पादकता
- नोट लेने वाले ऐप्स
- ग्राहक सेवा
- व्यापार प्रौद्योगिकी
- परियोजना प्रबंधन
ऑटम स्मिथ मार्केटिंग की पृष्ठभूमि और तकनीक, शौक और मनोरंजन के जुनून के साथ एक सामग्री लेखक हैं।
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